(資料圖片)

智通財經APP訊，港龍中國地產(06968)公布，于2022年10月26日，該公司就身處美國境外的非美國人士持有的現(xiàn)有票據(于2022年到期的1.58億美元13.5%的發(fā)行在外優(yōu)先票據)展開交換要約。交換要約按照交換要約備忘錄所載的條款并在其條件規(guī)限下作出。

公司已委托國泰君安(601211)國際及招銀國際作為交換要約的交易顧問。公司亦已委托Morrow Sodali Limited作為資料及交換代理。截至本公告日期，現(xiàn)有票據的發(fā)行在外本金額為1.58億美元。

就于交換屆滿期限前有效交回且獲接納作交換的發(fā)行在外現(xiàn)有票據的每1000美元本金額而言，現(xiàn)有票據的合資格持有人將收取下列代價：新票據的本金總額1000美元;及應計利息(約整至最接近的0.01美元，而0.005美元則向上調整)。新票據的限期將為364日，年利率將為13.5%。

公告稱，交換要約的目的擬為現(xiàn)有票據進行再融資并改善其債務結構，使公司得以延長債務期限、更穩(wěn)定地發(fā)展、加強其資產負債表及改善現(xiàn)金流管理。

關鍵詞： 發(fā)行在外 現(xiàn)金流管理 國泰君安